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客戶概述:
該機構是一家專注于私募股權投資的資產管理機構,成立十余年來,累計管理資產規模超千億元,服務對象涵蓋金融機構、社保基金及多元社會資本。團隊長期深耕戰略性產業投資,聚焦智能制造、新能源、生命科學、信息技術等高成長賽道,注重技術創新與團隊價值挖掘,致力于通過資本賦能推動產業升級與企業成長。
業務挑戰:
· 加強募、投、管、退全周期管理能力,提升跨部門協同效率;
· 推動業務經驗與數據資產的系統化沉淀,形成標準化流程;
· 強化風險管控與合規要求在業務流程中的嵌入,增強預警能力;
· 構建統一數據平臺,支撐戰略決策與業務落地。
解決方案:
圍繞投資管理核心業務,構建覆蓋“投前-投中-投后”全周期的數字化管理平臺,核心模塊包括:
1. 基金管理:實現基金設立、募集、估值、清算等全流程線上化管理,保障信息隔離與合規運作。
2. 投前項目管理:以流程驅動項目開發、盡調、決策到交割,推進多部門協同與文檔標準化,提升效率與業務留痕。
3. 投后管理:圍繞投后方案與計劃,實現風險監控、企業治理與增值服務的標準化管理,強化數據貫通與分析能力。
4. 行業研究管理:構建從選題到成果入庫的全流程數字化支持,推動研究成果的結構化沉淀與業務賦能。
5. 風險管理:將合規要求嵌入業務流程,通過規則引擎實現動態風險識別,并提供一站式預警看板。
6. 輿情管理:整合多源數據構建情報倉庫,實現輿情監測與跟進,提升風險預判能力。
項目價值:
1. 全周期數字化管理:打通投前、投中、投后業務斷點,推動業務流程標準化與數據融合,顯著提升跨部門協同效率與執行規范性。
2. 立體化風控體系:通過流程嵌入、獨立預警平臺與專項模塊,構建主動式風險防控體系,提升合規管理與資產安全保障能力。
3. 數據資產持續沉淀:整合內外部數據形成“投資數據湖”與“情報知識庫”,支持可視化分析與智能決策,賦能投資策略優化與投后價值提升。